Stap 1: maak een regel
Ga in het hoofdmenu naar Instellingen, kies Gebruikers en open het tabblad Notificatieregels. Klik rechtsboven op Nieuwe regel.
Als: de gebeurtenis waar de regel op let. Er zijn er acht: het tegoed van een lid onder een bedrag, een factuur over de vervaldatum, het saldo van een bankrekening of kas onder een bedrag, banktransacties die blijven liggen, een ontvangen factuur die binnenkort vervalt, documenten die in de factuurinbox blijven liggen, een abonnement dat bijna vol zit en een nieuw lid zonder contributiefactuur.
Soort lid: bij een tegoedregel kies je alle leden, of alleen particuliere of zakelijke leden. Andere voorwaarden vragen andere velden, zoals een aantal dagen of een bankrekening.
Bedrag onder: de grens in euro. Zakt het tegoed hieronder, dan meldt de regel het. Hier € 20.
Dan notificeren: wie de melding krijgt: alle gebruikers van een rol, of één gebruiker.
Klik op Opslaan. De regel staat nu in de lijst en wordt voortaan elk uur gecontroleerd.
Stap 2: test de regel
Open de regel in de lijst. Rechtsboven staat een knop om te testen, zodat je niet hoeft te wachten tot er echt iets gebeurt.
Testnotificatie versturen: stuurt een testmelding naar de ontvangers van de regel, zoals zij hebben gekozen: in het notificatiecentrum, per e-mail of allebei. Je ziet daarna naar hoeveel gebruikers hij is verstuurd. De test telt niet mee voor de echte meldingen van de regel.
Actief: haal het vinkje weg en sla op om de regel te pauzeren. Hij blijft bewaard, maar meldt niets totdat je hem weer aanzet.
Met Regel verwijderen ruim je een regel op die je niet meer nodig hebt. Meldingen die hij al heeft verstuurd, blijven in het notificatiecentrum staan.
Stap 3: bekijk je notificaties
Zodra een regel iets vindt, verschijnt er een getal bij het belletje bovenaan het scherm. Klik erop om het notificatiecentrum te openen.
Belletje: het aantal ongelezen notificaties. Het getal verdwijnt als je alles hebt gelezen.
Notificatie: de titel en uitleg van de melding. Klik erop om naar het lid, de factuur of de rekening te gaan waar het om gaat. De notificatie staat dan als gelezen.
Kruisje: verwijdert één notificatie uit je lijst.
Alles als gelezen markeren: markeert alle notificaties in één keer als gelezen, zonder ze te openen.
Stap 4: kies hoe je ze wilt ontvangen
Elke gebruiker bepaalt zelf hoe notificaties binnenkomen. Klik rechtsboven op je naam om je account te openen, of kies Notificatie-instellingen in het notificatiecentrum. Onder Notificaties staan twee vinkjes.
In het notificatiecentrum: standaard aan. De notificatie verschijnt bij het belletje in ClubBalans.
Per e-mail: standaard uit. Vink dit aan om de notificatie ook te mailen naar het e-mailadres van je account.
Opslaan: bewaart je keuze. Zet je beide vinkjes uit, dan krijg je geen notificaties meer.
Goed om te weten
- Een regel meldt één keer per lid, factuur of rekening. Pas als de situatie is opgelost en daarna terugkeert, komt er weer een melding.
- Wie regels mag maken, bepaal je per rol met het recht Notificatieregels. Lees meer bij rollen en beveiliging.
- Een regel voor het tegoed van leden gebruikt het tegoed zoals je dat beheert in tegoed van leden.
- Een regel voor banktransacties die blijven liggen helpt je het verwerken niet te vergeten. Lees hoe dat gaat bij bankafschriften verwerken.
- Meer over de boekhouding vind je bij boekhouding.
